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CFi.CN讯：数据显示，AI服务器带动高频高速树脂需求从2025年4810吨跃升至2028年3.3万吨，M7-M9树脂市场空间更将由3.8亿美元增至31.7亿美元。MLCC钛酸钡粉、电子级红磷、高纯四氯化硅、氟化液等关键材料长期被日美企业垄断，而国瓷材料、兴发集团、新宙邦、巨化股份等已实现技术突破并进入客户验证或放量阶段。
近期机构研报指出，AI产业链需求传导正从下游应用向中游硬件、再向上游化工新材料层层深化，上游材料因认证周期长、技术门槛高、海外供给受限，供需缺口更显著，价格弹性与估值修复空间突出。
研报认为，高频树脂、MLCC粉体、电子级红磷、氟系PFA及液冷氟化液是当前国产替代进度最快、产能爬坡最明确的细分方向。东材科技、圣泉集团、国瓷材料、兴发集团、新宙邦、巨化股份等企业已从技术验证迈入批量供货，直接受益于AI算力基建提速。
